Principes et Fondation de

GROUPE PATRIMOINE GESTION

 

La Genèse de nos Principes

GROUPE PATRIMOINE GESTION est une entité de gestion indépendante, enregistrée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro EN-24000012, dédiée à la gestion de Fonds d'Investissement Alternatifs (FIA) pour une clientèle d'investisseurs professionnels.

Notre philosophie est le fruit d'une conviction forgée par l'expérience : la gestion de capital exige une méthode rigoureuse et une vision stratégique. Ce sont les défis concrets de la structuration patrimoniale, rencontrés par notre fondateur, qui ont donné naissance aux principes qui gouvernent aujourd'hui notre société. De cette expérience est née une approche disciplinée de l'investissement, fondée sur une vision de long terme.

Cette démarche pragmatique, éloignée des solutions standardisées, nous a conduits à développer un savoir-faire unique dans l'ingénierie financière et la sélection d'actifs, qui constitue aujourd'hui le cœur de notre expertise.

Notre Philosophie d'Actionnaire Engagé

Notre approche de l'investissement est guidée par une philosophie d'actionnaire engagé. Nous considérons notre participation au capital des entreprises comme un partenariat de long terme, ce qui se traduit par une stratégie d'investissement de type "buy and hold".

Cette philosophie repose sur trois piliers, qui sont également au cœur de notre politique de vote :

Le Dialogue et l'Exigence : Nous accordons notre confiance aux équipes dirigeantes, mais cette confiance s'accompagne d'une exigence de performance. Nous soutenons les stratégies qui visent une création de valeur durable, mesurable et alignée avec les intérêts des apporteurs de capitaux.

Nous engageons un dialogue constructif avec les entreprises dans lesquelles nous investissons pour nous assurer de la pertinence de leur vision stratégique et de la qualité de leur gouvernance, que nous considérons comme des facteurs clés de performance.

L'Alignement des Intérêts : Notre principe directeur est le co-investissement systématique. L'équipe dirigeante investit ses propres capitaux aux côtés de ceux des investisseurs professionnels qui nous font confiance.

Ce partage des risques et des ambitions est la meilleure garantie de notre engagement. Cette convergence d'intérêts est, à nos yeux, non négociable ; elle assure que chaque décision de gestion est prise avec le même niveau de diligence que si nous gérions exclusivement notre propre patrimoine.

La Création de Valeur et son Juste Retour : Nous soutenons les entreprises qui allouent leur capital de manière disciplinée. Nous sommes fondamentalement favorables aux politiques de retour aux actionnaires (dividendes, rachats d'actions), dès lors qu'elles sont le fruit d'une performance solide et ne compromettent pas la capacité d'investissement future de l'entreprise. Nous considérons qu'un juste retour sur le capital investi est la finalité de notre métier et la reconnaissance du risque porté par les actionnaires.

Notre Cadre d'Intervention Professionnel

Notre cœur de métier est la gestion d’actifs pour le compte d’investisseurs professionnels, exclusivement à travers des Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA). Notre intervention couvre l’ensemble de la chaîne de valeur : de la conception de stratégies d’investissement adaptées à la structuration de véhicules dédiés, jusqu’à la gestion active des portefeuilles et la maîtrise des risques. Chaque FIA est un écosystème en soi, dont les objectifs, la stratégie et les risques inhérents sont précisément définis dans sa documentation réglementaire.

Notre processus de gestion est le reflet de nos principes

Analyse Fondamentale : Une recherche approfondie pour sélectionner des actifs dont la qualité et le potentiel de croissance sont en adéquation avec notre vision de long terme. Nous privilégions les entreprises dotées d'avantages compétitifs durables, d'un management de qualité et d'une situation financière saine.

Gestion Active des Risques : Un suivi constant des positions et un cadre de contrôle rigoureux. La gestion des risques n'est pas une contrainte, mais une composante centrale de notre processus de création de valeur, visant à protéger le capital de nos investisseurs dans toutes les conditions de marché.

Transparence : Un reporting clair, régulier et détaillé à destination de nos investisseurs professionnels, assurant une parfaite lisibilité de notre gestion et de nos décisions. Nous nous engageons à fournir une information complète et honnête, car nous croyons qu'un investisseur bien informé est le meilleur des partenaires.